Trendi Marketing · Recursos para bufetes especializados en lesiones personales
Antes de invertir en más tráfico, revisa qué sucede cuando un cliente potencial se pone en contacto con tu bufete. Esta hoja de evaluación ayuda a los bufetes especializados en lesiones personales a documentar la asignación de consultas, el seguimiento, la calificación y la atribución de marketing. Está diseñada para una reunión de trabajo entre el bufete, el equipo de atención al cliente y el socio de marketing.
Esta es la lista de verificación operativa de Trendi, no un estándar de referencia del sector ni una certificación. Para simplificar, a los diez elementos se les asigna el mismo peso. El resultado mide el grado de coherencia con el que se documentan y utilizan estos procesos; no predice la calidad de los casos, los ingresos ni los resultados legales.
Evalúa tu proceso actual
Para cada elemento, elige 0 si falta o se desconoce, 1 si existe pero es inconsistente, o 2 si está documentado y se utiliza de manera consistente. Deja sin responder un rubro hasta que tengas evidencia. No ingreses información sobre clientes potenciales ni sobre casos.
Responde las diez preguntas para ver tu puntaje total y las áreas en las que debes mejorar.
Usa datos concretos en lugar de una suposición
Selecciona una muestra manejable de consultas recientes de todos los canales y horarios en los que tu empresa brinda servicio. Revísala utilizando tus sistemas autorizados. Busca las marcas de tiempo, los responsables asignados, las próximas acciones y las resoluciones registradas. Una política escrita por sí sola no alcanza una calificación de 2 si los registros muestran que no se sigue de manera consistente.
Si tu sistema no puede responder una pregunta, registra esa carencia en lugar de dar por sentado que el proceso funcionó. Una calificación baja puede deberse tanto a la falta de documentación como a la ausencia de un proceso. Distinguir entre ambas cosas te ayuda a elegir la solución adecuada.
Convierte la evaluación en un plan de acción
El máximo es de 20 puntos. Deliberadamente no calificamos un total concreto como “bueno” o “malo”: una deficiencia grave puede tener más importancia que varios puntos completados de la lista de verificación. Revisa primero cada cero y luego los que tienen un uno. Acuerden un pequeño conjunto de acciones que tu equipo realmente pueda implementar.
| Brecha | Acción | Propietario y reseña |
|---|---|---|
| Las llamadas perdidas no tienen un destinatario | Asignar una fila y una copia de seguridad; revisar las llamadas pendientes | Nombre, fecha de vencimiento, próxima revisión |
| Los motivos del rechazo son inconsistentes | Acordar una lista reducida de disposiciones | Nombre, fecha de vencimiento, próxima revisión |
| Faltan fuentes de mercadotecnia | Conciliar los registros de recepción con el seguimiento aprobado | Nombre, fecha de vencimiento, próxima revisión |
Estas son medidas ilustrativas, no conclusiones sobre su empresa. Después de la implementación, revise una nueva muestra utilizando el mismo método. Compare la evidencia subyacente, así como la puntuación total.
Distinguir entre la adecuación de marketing y la ejecución de la captación
Una consulta fuera del área de servicio de la firma podría indicar un problema de segmentación. Una consulta adecuada que nunca recibe una llamada de respuesta podría indicar un problema de gestión. Una consulta que no culmina en la firma de un contrato puede tener muchas explicaciones. Registra la razón real cuando sea posible, en lugar de atribuir cada oportunidad perdida a un solo equipo.
Analiza las tendencias con las personas a cargo tanto de mercadotecnia como de captación. Algunas preguntas útiles son: ¿Qué canales generan consultas que la empresa puede atender? ¿En qué punto se interrumpen los registros? ¿Qué seguimientos siguen sin resolverse? ¿Son consistentes las etiquetas de origen en todo el informe?
Un orden del día práctico para una reunión
- Defina el período de revisión y seleccione una muestra que incluya los canales pertinentes y los contactos fuera del horario laboral.
- Califica cada elemento con un ejemplo de respaldo tomado del sistema aprobado.
- Elige las brechas más importantes y asigna un responsable a cada una.
- Documenta en qué consiste la finalización y fija la próxima fecha de revisión.
- Relaciona la próxima revisión con los costos de adquisición y los informes de casos firmados.
Mantén los registros de consultas individuales en el entorno autorizado de la empresa. Esta hoja de trabajo pública no requiere datos personales para que tu equipo pueda analizar la consistencia del proceso.
Combina esta ficha de evaluación con nuestro Calculadora del retorno de inversión (ROI) en marketing para casos de lesiones personales para conocer el costo por consulta calificada y el costo por caso firmado.
Creado por Trendi Marketing. Conoce a Kirk A. Lee, cuyos 20 años de experiencia en el sector de lesiones personales incluyen 11 años como empleado en Loncar & Associates y nueve años trabajando con Thompson Law a través de Trendi.
Incorpora los comentarios de los clientes potenciales a tu plan de mercadotecnia
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